Die typische Agentur-Herausforderung
Neugeschäft entsteht oft nebenbei: über Empfehlungen, LinkedIn, Bestandskunden. Pitches laufen über Wochen, dazwischen liegen Workshops und Angebote in mehreren Versionen. Gleichzeitig wollen laufende Projekte betreut werden. Ohne CRM steckt der Überblick in den Köpfen der Geschäftsführung – und in ihren Postfächern.
Ein bewährter Aufbau für Agenturen
| Pipeline | Phasen (Beispiel) |
|---|---|
| Neugeschäft | Lead · Erstgespräch · Briefing · Angebot · Pitch · Gewonnen/Verloren |
| Projekte | Kickoff · Konzept · Umsetzung · Abnahme · Abgerechnet |
| Bestandskunden | Check-in fällig · Upsell-Idee · Angebot · Beauftragt |
Neugeschäft
- Phasen (Beispiel)
- Lead · Erstgespräch · Briefing · Angebot · Pitch · Gewonnen/Verloren
Projekte
- Phasen (Beispiel)
- Kickoff · Konzept · Umsetzung · Abnahme · Abgerechnet
Bestandskunden
- Phasen (Beispiel)
- Check-in fällig · Upsell-Idee · Angebot · Beauftragt
Ist ein Pitch gewonnen, springt der Deal auf Wunsch automatisch in „Kickoff“ der Projekt-Pipeline. Die Chronologie wandert mit – das Projektteam sieht sofort, was im Vertrieb versprochen wurde.
Funktionen, die Agenturen lieben
- E-Mail-Postfach je Teammitglied mit automatischer Zuordnung
- Ansprechpartner pro Firma mit Position – Entscheider, Marketing, Einkauf
- Firmenkategorien wie Bestandskunde, Partner oder Freelancer-Netzwerk
- Verlustgründe, um aus verlorenen Pitches zu lernen
- Auswertungen: Pipeline-Wert nach Phase, Neugeschäft pro Monat, Verlustgründe
- Eigenes Logo und Hauptfarbe im CRM
Was codea CRM nicht sein will
codea CRM ist keine Zeiterfassung und kein Projektmanagement-Tool mit Gantt-Charts. Es ist der Ort für Kundenbeziehungen, Neugeschäft und Projektstatus. Braucht ihr eine Verbindung zu eurem Projekt- oder Zeiterfassungstool, bauen wir sie als individuelle Funktion zum Festpreis.
Ihr kommt von HubSpot und nutzt nur einen Bruchteil? Lies unseren Vergleich HubSpot-Alternative.
Zuletzt aktualisiert am · Branchen von codea CRM