CRM für Selbstständige: nur Leads, Follow-ups und Kunden

In Foren wie Reddit liest man von Selbstständigen immer wieder dieselbe Wunschliste: Leads erfassen, nachfassen, gewonnen oder verloren markieren und bestehende Listen importieren. Mehr nicht. Der häufigste Rat ist trotzdem Excel – weil viele CRMs überladen wirken.

codea CRM setzt genau da an: Kontakte, Deals, Aufgaben und dein Postfach in einer Oberfläche, die du ohne Anleitung verstehst.

1. 1Neuer LeadKontakt anlegen, Deal mit geschätztem Wert und Fälligkeit erstellen – die Wiedervorlage entsteht automatisch.
2. 2Gespräch geführtNotiz in die Chronologie, Deal eine Phase weiterziehen, nächsten Schritt setzen.
3. 3Angebot rausAngebot als Dokument anhängen, Nachfassen in einer Woche planen.
4. 4Gewonnen oder verlorenStatus setzen, bei Verlust den Grund notieren. Am Monatsende zeigt die Auswertung, was funktioniert.

Kommt eine Assistenz oder ein Partner dazu, lädst du sie per E-Mail ein. Ihr arbeitet sofort gemeinsam an denselben Kunden, und der Preis bleibt im Team-Tarif bis fünf Nutzer gleich. Dein Logo und deine Farbe machen das CRM zu deinem Werkzeug.

• Fester Preis: 49 € im Monat für bis 5 Nutzer (zzgl. MwSt.)
• Unverbindlich testen, ohne Zahlungsdaten
• Export deiner Daten jederzeit als CSV

Für eine Handvoll Kunden reicht eine Tabelle. Spätestens wenn du Angebote nachfassen musst, mehrere Projekte gleichzeitig laufen oder du wissen willst, woher deine Aufträge kommen, spart ein CRM Zeit. Den ehrlichen Vergleich findest du unter Excel als CRM.