Was Dienstleister anders brauchen
Berater, Coaches, IT-Dienstleister, Steuer- oder Versicherungsprofis haben oft wenige, dafür langfristige Kundenbeziehungen. Der Umsatz entsteht weniger durch neue Leads als durch Folgeaufträge, Empfehlungen und Vertragsverlängerungen. Entscheidend ist, den richtigen Moment für das nächste Gespräch nicht zu verpassen.
So nutzen Dienstleister codea CRM
- Kundenakte mit Ansprechpartnern, Notizen und Dokumenten
- Eigene Felder wie Vertragsende, Kundennummer oder Leistungspaket
- Wiedervorlagen für Jahresgespräche und Vertragsverlängerungen
- Pipeline für Angebote – und eine zweite für laufende Mandate
- E-Mails automatisch beim Kunden, Antworten direkt aus dem CRM
- Auswertungen: Umsatz pro Monat, nach Firma oder Branche
Folgeaufträge systematisch planen
- 1Eigenes Feld „Vertragsende“ anlegenAls Datumsfeld an der Firma oder am Kontakt.
- 2Wiedervorlage drei Monate vorherSo hast du genug Vorlauf für ein Gespräch über Verlängerung oder Ausbau.
- 3Bestandskunden-PipelineCheck-in fällig · Idee besprochen · Angebot · Beauftragt – damit Upsells nicht im Tagesgeschäft untergehen.
Vertrauliche Daten, vertrauenswürdig behandelt
Die Daten in codea CRM liegen auf Servern der Hetzner Online GmbH in Deutschland. Dein Team ist strikt von anderen Kunden getrennt, wichtige Verwaltungsaktionen werden protokolliert, und Export ist jederzeit möglich. Worauf du beim Datenschutz im CRM achten solltest, steht im Ratgeber DSGVO und CRM.
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