Dein E-Mail-Postfach, direkt im CRM

In kleinen Teams läuft der Großteil der Kundenkommunikation per E-Mail. Das Wissen, was einem Kunden zugesagt wurde, steckt deshalb in einzelnen Postfächern. Ist die Kollegin im Urlaub, beginnt die Suche.

Ein CRM mit E-Mail-Integration löst das: Die relevante Korrespondenz hängt direkt am Kunden. Wer die Kundenakte öffnet, sieht Telefonnotizen, Phasenwechsel und Mails in einer Zeitleiste.

1. 1Postfach verbindenIn den Einstellungen trägst du die IMAP- und SMTP-Daten deines bestehenden Postfachs ein. Das funktioniert mit den meisten Anbietern, die IMAP/SMTP unterstützen.
2. 2Mails werden zugeordnetEingehende Mails von bekannten Adressen landen automatisch beim passenden Kontakt, seiner Firma und offenen Deals.
3. 3Direkt antwortenDu schreibst und antwortest aus dem CRM. Die Mail geht über dein eigenes Postfach raus und liegt danach auch in deinem Gesendet-Ordner.
4. 4Manuell verknüpfenEine Mail passt zu einem anderen Deal? Ein Klick, und sie ist verknüpft.

Jeder Nutzer hat sein eigenes Postfach. Kolleginnen sehen nicht dein komplettes Postfach, sondern nur die Mails, die mit Kunden im gemeinsamen CRM verknüpft sind. Die Zugangsdaten zum Postfach werden verschlüsselt gespeichert.

• Ein Postfach pro Nutzer, keine geteilten Passwörter
• Nur verknüpfte Mails sind fürs Team sichtbar
• Zugangsdaten verschlüsselt gespeichert
• Mobil optimierte Ansicht zum Lesen und Antworten unterwegs

Besonders hilfreich ist das Postfach im CRM für Teams, die viel per Mail abstimmen: Agenturen mit Freigabeschleifen, Dienstleister und Berater mit Angeboten oder Handwerksbetriebe, die Anfragen schnell beantworten wollen. Bei großen CRM-Suiten ist eine E-Mail-Synchronisation oft erst in höheren Tarifen enthalten – bei codea CRM ist sie dabei.