Warum Wiedervorlagen über Aufträge entscheiden
Ein Angebot ist raus, der Kunde meldet sich nicht – und im Tagesgeschäft geht das Nachfassen unter. Eine Wiedervorlage ist nichts anderes als eine Erinnerung mit Datum, die an genau diesem Kunden oder Deal hängt. Wenn sie fällig ist, steht sie oben auf deiner Liste.
Der Unterschied zu Post-its und Kalendereinträgen: Wer die Aufgabe öffnet, sieht sofort den Zusammenhang – die letzte E-Mail, das Angebot, die Notiz vom Telefonat. Und wenn jemand im Team krank ist, sieht ein Kollege, was ansteht.
Was die Aufgaben in codea CRM können
- Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und optionaler Uhrzeit
- Verknüpfung mit Kontakt, Firma oder Deal
- Zuständige Person im Team festlegen
- Abhaken mit grünem Haken – erledigte Aufgaben bleiben in der Chronologie
- Automatische Wiedervorlage, wenn du beim Anlegen eines Deals ein Fälligkeitsdatum einträgst
- Kalender-Abo: deine fälligen Aufgaben im Kalender auf Handy oder Rechner
- Export als CSV im deutschen Excel-Format
Aufgaben im eigenen Kalender
Über ein persönliches Kalender-Abo holst du dir deine zugewiesenen Aufgaben mit Datum in den Kalender, den du ohnehin nutzt – zum Beispiel auf dem iPhone oder in Outlook. Aufgaben ohne Uhrzeit erscheinen als ganztägiger Eintrag, Aufgaben mit Uhrzeit zur richtigen Zeit in deutscher Zeitzone.
Eine einfache Routine für dein Team
- 1Morgens: fällige Aufgaben ansehenFünf Minuten reichen. Was heute fällig ist, wird erledigt oder bewusst verschoben.
- 2Nach jedem Kundenkontakt: nächsten Schritt setzenTelefonat beendet? Direkt eine Wiedervorlage anlegen, solange du noch weißt, was besprochen wurde.
- 3Freitags: Pipeline ohne nächsten Schritt prüfenJeder offene Deal ohne Aufgabe ist ein Risiko. In der Pipeline siehst du sie auf einen Blick.
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