Was in eine gute Kundenakte gehört
Eine Kundenverwaltung ist mehr als ein Adressbuch. Entscheidend ist, dass du in wenigen Sekunden verstehst, wo du mit einem Kunden stehst – auch wenn du ihn ein halbes Jahr nicht gesprochen hast.
- Stammdaten mit Adresse – der Ort wird aus der deutschen PLZ vorgeschlagen
- Ansprechpartner einer Firma mit ihrer Position
- Offene und abgeschlossene Deals mit Wert
- Aufgaben und Wiedervorlagen
- Chronologie aus Telefonaten, Notizen, E-Mails und Phasenwechseln
- Dokumente wie Angebote oder Verträge, sicher abgelegt
Eigene Felder und Kategorien
Jedes Geschäft braucht andere Informationen. Du legst eigene Felder an – Text, Zahl, Betrag, Prozent, PLZ, E-Mail, Telefon, Link, Datum, Auswahlliste, Mehrfachauswahl, Ja/Nein oder Datei. Die Reihenfolge der Felder ziehst du per Griff zurecht, so wie dein Team sie braucht.
Firmen ordnest du mehreren Kategorien zu, etwa „Stammkunde“, „Partner“ und „Lieferant“. Listen filterst du danach, und jeder Nutzer speichert sich seine persönliche Ansicht mit Spalten und Sortierung.
Gemeinsam pflegen, ohne Chaos
In der Excel-Liste überschreibt man sich gegenseitig. In codea CRM arbeitet das Team gleichzeitig an denselben Daten. Wer welche Notiz oder Aktivität erfasst hat, steht in der Chronologie. Admins verwalten Einstellungen und Import, Mitarbeiter arbeiten mit den Kunden.
Kontakte brauchst du unterwegs auf dem Handy? Mit der Zusatzfunktion Kontakte aufs Handy erscheinen sie im Adressbuch deines Smartphones.
Klare Listen statt endloser Tabellen
Die Listenansichten sind klassische Tabellen mit Spalten, die du selbst auswählst. Filter und seltene Aktionen wie Export liegen kompakt in einer Leiste – auf dem Handy in einem übersichtlichen Filterfenster. So findest du in großen Kundenbeständen schnell, was du suchst.
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