Von der Excel-Liste ins CRM – in Minuten

1. 1Datei hochladenDu wählst, was du importierst – Kontakte, Firmen, Deals oder Aufgaben – und lädst die Excel- oder CSV-Datei hoch. Eine passende Vorlage kannst du direkt im Import herunterladen.
2. 2Spalten zuordnencodea CRM schlägt die Zuordnung vor. Spalten wie „Straße“, „PLZ“, „Ort“ oder „E-Mail“ werden erkannt. Eigene Felder deines CRM stehen ebenfalls zur Auswahl.
3. 3Dubletten festlegenDu entscheidest: vorhandene Einträge überspringen, mit den Importdaten aktualisieren oder alle Zeilen neu anlegen.
4. 4Vorschau prüfen und importierenVor dem Import siehst du eine Vorschau. Nicht zugeordnete Spalten bleiben unangetastet.

Ein sauberer Import spart später Stunden. Diese Punkte lohnen sich vorher:

• Eine Zeile pro Kontakt oder Firma – keine zusammengefassten Zellen.
• Vorname und Nachname in getrennten Spalten, Adresse in Straße, PLZ und Ort aufgeteilt.
• Firmen zuerst importieren, dann Kontakte mit Firmenname. So entstehen die Verknüpfungen.
• Offensichtliche Dubletten vorher in Excel entfernen – die Dublettenprüfung fängt den Rest ab.
• Leere Hilfsspalten einfach nicht zuordnen. Sie werden ignoriert.

Du hast in Excel Spalten wie „Kundennummer“, „Branche“ oder „Vertragsende“? In codea CRM legst du dafür eigene Felder an – zum Beispiel Text, Zahl, Betrag in Euro, Datum, Auswahlliste oder Ja/Nein. Diese Felder tauchen beim Import automatisch in der Zuordnung auf und werden passend umgewandelt, etwa deutsche Datums- und Zahlenformate.

Deine Daten gehören dir. Kontakte, Firmen, Deals und Aufgaben exportierst du jederzeit als CSV im deutschen Excel-Format mit Semikolon – ohne Umweg über den Support. Mehr dazu im Vergleich Excel oder CRM.