Der Auswertungs-Baukasten
Jede Auswertung besteht aus wenigen Entscheidungen. Du musst keine Formeln schreiben und keine Pivot-Tabellen bauen.
| Baustein | Auswahl |
|---|---|
| Quelle | Deals, Kontakte, Firmen, Aufgaben oder Aktivitäten |
| Kennzahl | Anzahl, Summe des Werts oder Durchschnittswert |
| Gruppierung | z. B. nach Phase, Pipeline, Firma, Ablehnungsgrund, Monat, Kategorie oder Branche |
| Filter | optional nach einem eigenen Feld |
| Zeitraum | nach Anlage- oder Fälligkeitsdatum |
| Vergleich | Vorzeitraum oder Vorjahr |
| Darstellung | Balken, Linie, Torte oder Tabelle |
Quelle
- Auswahl
- Deals, Kontakte, Firmen, Aufgaben oder Aktivitäten
Kennzahl
- Auswahl
- Anzahl, Summe des Werts oder Durchschnittswert
Gruppierung
- Auswahl
- z. B. nach Phase, Pipeline, Firma, Ablehnungsgrund, Monat, Kategorie oder Branche
Filter
- Auswahl
- optional nach einem eigenen Feld
Zeitraum
- Auswahl
- nach Anlage- oder Fälligkeitsdatum
Vergleich
- Auswahl
- Vorzeitraum oder Vorjahr
Darstellung
- Auswahl
- Balken, Linie, Torte oder Tabelle
Fünf Auswertungen, die kleine Teams wirklich brauchen
- Gewonnener Umsatz pro Monat im Vergleich zum Vorjahr.
- Offener Pipeline-Wert nach Phase – wo steckt das Geld?
- Verlorene Deals nach Verlustgrund – woran scheitern Angebote?
- Neue Kontakte pro Monat – kommen genug Anfragen nach?
- Offene und erledigte Aufgaben pro Monat – wie viel liegt an?
Jede Auswertung speicherst du einmal und öffnest sie danach mit aktuellen Zahlen. So wird aus dem Monatsabschluss ein Blick von zwei Minuten.
Dashboard und PDF für die Teamrunde
Das Dashboard zeigt die wichtigsten Kennzahlen und deine Pipeline auf einen Blick. Für Besprechungen oder die Geschäftsführung exportierst du das Dashboard oder einzelne Auswertungen als PDF. Rohdaten gibt es als CSV im deutschen Excel-Format.
Gute Zahlen brauchen gute Daten
Auswertungen sind nur so gut wie die Pflege im Alltag. Die wichtigsten Grundlagen: Jeder Deal hat einen Wert, verlorene Deals werden mit Grund geschlossen, und Phasen spiegeln den echten Stand. Wie du das im Team verankerst, steht im Ratgeber CRM einführen.
Zuletzt aktualisiert am · Funktionen von codea CRM