Was Excel gut kann
Fair ist fair: Für eine überschaubare Kundenliste ist Excel unschlagbar. Du kennst es, du kannst sortieren und filtern, und es kostet nichts extra. Wenn du allein arbeitest, eine Handvoll Stammkunden hast und kaum Angebote nachfassen musst, brauchst du kein CRM.
Fünf Zeichen, dass Excel an seine Grenzen kommt
- Es gibt „Kunden_final_v3.xlsx“ – und niemand weiß, welche Version aktuell ist.
- Angebote werden vergessen, weil die Erinnerung im Kopf statt in der Liste steht.
- Was mit einem Kunden besprochen wurde, steht in Mails, nicht in der Tabelle.
- Zwei Leute bearbeiten gleichzeitig die Datei und überschreiben sich.
- Die Frage „Wie läuft der Monat?“ kostet eine Stunde Zusammenrechnen.
Excel und CRM im direkten Vergleich
| Aufgabe | Excel | codea CRM |
|---|---|---|
| Kundendaten speichern | Ja | Ja, mit Chronologie und Dokumenten |
| Erinnerungen ans Nachfassen | Nur manuell | Wiedervorlagen mit Kalender-Abo |
| Deals visuell verfolgen | Nein | Kanban-Pipeline per Drag-and-Drop |
| Gleichzeitig im Team arbeiten | Eingeschränkt | Ja, mit Rollen und Nachvollziehbarkeit |
| E-Mails am Kunden | Nein | Postfach per IMAP/SMTP, automatische Zuordnung |
| Auswertungen | Selbst gebaut | Baukasten mit Vorperiodenvergleich und PDF |
| Auf dem Handy | Mühsam | Mobil optimiert im Browser |
| Kosten | Bereits vorhanden | 49 € im Monat für bis 5 Nutzer |
Kundendaten speichern
- Excel
- Ja
- codea CRM
- Ja, mit Chronologie und Dokumenten
Erinnerungen ans Nachfassen
- Excel
- Nur manuell
- codea CRM
- Wiedervorlagen mit Kalender-Abo
Deals visuell verfolgen
- Excel
- Nein
- codea CRM
- Kanban-Pipeline per Drag-and-Drop
Gleichzeitig im Team arbeiten
- Excel
- Eingeschränkt
- codea CRM
- Ja, mit Rollen und Nachvollziehbarkeit
E-Mails am Kunden
- Excel
- Nein
- codea CRM
- Postfach per IMAP/SMTP, automatische Zuordnung
Auswertungen
- Excel
- Selbst gebaut
- codea CRM
- Baukasten mit Vorperiodenvergleich und PDF
Auf dem Handy
- Excel
- Mühsam
- codea CRM
- Mobil optimiert im Browser
Kosten
- Excel
- Bereits vorhanden
- codea CRM
- 49 € im Monat für bis 5 Nutzer
Der Umstieg: Deine Excel-Liste kommt einfach mit
- 1Liste aufräumenEine Zeile pro Kontakt, Vor- und Nachname getrennt, Adresse in Spalten.
- 2ImportierenDatei hochladen, Spalten zuordnen, Dubletten überspringen. Details im Excel-Import.
- 3Ersten Deal anlegenOffene Angebote als Deals in die Pipeline – jeder mit nächstem Schritt.
Und falls du doch zurückwillst: Der Export als CSV im deutschen Excel-Format ist jederzeit möglich. Du gehst kein Risiko ein.
Zuletzt aktualisiert am · Vergleiche von codea CRM